Transaktionsunterlagen
Inhalte
Zweck
Teaser/NDA
Long List und Short List
Information Memorandum (IM)
Management Präsentation
Virtueller Datenraum (VDR)/DD
Angebots-auswertung und SPA/APA
»Liste potenzieller Investoren mit Angaben zu quantitativen und qualitativen Merkmalen»Angaben zu den relevanten Ansprechpartnern»Anonymisierte Kurzvorstellung des Zielunternehmens »Zusicherung der vertraulichen Behandlung von Informationen»Detaillierte Informationsunterlage zum Zielunternehmen: u. a. Geschäftstätigkeit, Produkt-und Dienstleistungsportfolio, Marktumfeld, Personal, Vermögens-/Finanz-und Ertragslage»Präsentation im Rahmen von Erst-bzw. Folgegesprächen zwischen dem Management und potenziellen Investoren»Weiterführende Informationen zu ausgewählten Themen»Virtuelle Plattform zur sicheren Zurverfügungstellung sämtlicher Unternehmensinformationen für ausgewählte Investoren im Rahmen ihrer Due Diligence (DD)»Auswertung und Analyse der wesentlichen Angebotsparameter unterschiedlicher Investoren»Kaufvertrag der u. a. die festgelegten Parameter zu Kauf-parteien, Transaktionsstruktur und Garantien enthält »Identifizierung und Kategorisierung von Investoren »Identifizierung der relevanten Ansprechpartner»Erstansprache von Investoren zur Feststellung der Markt-resonanz und Generierung von Interesse am Zielunternehmen»Verhinderung des missbräuchlichen Gebrauchs vertraulicher Informationen –Schutzfunktion»Informationsbasis für Investoren zur Abgabe eines unverbindlichen indikativen Angebots (LOI)»Kennenlernen zwischen Management und Investoren –Ver-mittlung von Kompetenzen/Eigenschaften des Managements»Übermittlung weiterführender Informationen»Sichere Übermittlung von vertraulichen Unternehmensinformationen an ausgewählte Investoren als Grundlage für Due Diligence-Prüfungen»Transparenz und Vergleichbarkeit unterschiedlicher Angebote als Entscheidungsgrundlage für finale Verhandlungen»Rechtlich bindender Vertrag zum Abschluss der Transaktion