Erstellung der Verkaufsunterlagen/VDR»Ziel-und investorenorientierte Aufbereitung von Informationen»Identifizierung von Kernaktivitäten und Vermögenswerten»Festlegung einer nachhaltigen Struktur des Zielunternehmens und der USPs»Entwicklung einer Equity Story und Ausarbeitung der wichtigsten Investitions-highlights »Auswahl von potenziellen (Co-)Investoren»Pro-forma Anpassung der historischen Finanzzahlen an die Zielstruktur des Transaktionsobjekts»Erstellung eines an die Zielstruktur angepassten Business Plans für das Transaktionsobjekt»Erarbeitung konkreter Investorenmodelle und -beiträgeFestlegung M&A-StrategieDarstellung des Zielunternehmens»Definierte Transaktionsstruktur»Equity Story»Key Investment Highlights»Longlist potenzieller (Co-)Investoren»Shortlist potenzieller (Co-)Investoren»Angepasste historische Finanzzahlen des Transaktionsobjektes»Business Plan für das Transaktionsobjekt angepasst an die Zielstruktur»Konkrete Vorstellung eines Transaktionsmodells und der Investitionsbeiträge»Teaser und Vertraulichkeitserklärung (NDA)»Informations-Memorandum»Management-Präsentation»Virtueller Datenraum»Erstellung eines Teasers und einer Vertraulichkeitserklärung (NDA)»Erstellung eines Informations-Memorandums»Erstellung einer Management-Präsentation»Implementierung eines virtuellen Datenraums
Arbeitspakete
Arbeitsergebnisse
Vorbereitungsphase (Analyse und Strukturierung)
ca. 4-6 Wochen